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最活跃的20只基金三季度集体减持明星蓝筹股

发布时间:2021-01-08 01:20:43 阅读: 来源:排焊机厂家

它们买什么,它们卖什么,它们为什么? 最活跃基金

三季度,沪深300囊括的300家主流公司中,被基金减持的是大部分,但也有小部分被增持,《理财周报》独家解析20只最活跃基金的最新动向,让你看到它们的仓位,更看透它们的逻辑

理财周报记者 代星/文

截至10月29日,基金公司2009年三季度的“考卷”已经上交完毕。由于三季度市场出现回调,上证综指出现了7.43%的跌幅,受此影响,三季度基金的表现一般。

据天相投资统计,第三季度268只开放式主动型股票方向基金(股票型加混合型,2009年之前成立)单位平均下跌3.04%,整体跌幅小于大盘。其中收益率为负的基金205只,占比达到76.49%。

最活跃的20只基金

截至10月26日,沪深300已经公布三季报的上市公司中,基金持股数量增加的有6家,其他公司均遭到基金减持,其中减持比例超过60%的有27家。

理财周报记者统计了这33家上市公司二季度和三季度前十大流通股东中各只基金出现的次数和涉及到的公司家数,选出最活跃的20只基金,以及它们频繁操作的个股,找寻这些活跃度较高的基金的操作逻辑。(由于截稿时间的关系,此统计是不完全的,统计结果只具有相对代表性。)

上述20只基金是嘉实沪深300(160706,基金吧)、汇添富均衡(519018,基金吧)增长、融通深证100、诺安股票(320003,基金吧)、易方达价值成长(110010,基金吧)、中邮核心成长(590002,基金吧)、广发策略优选(270006,基金吧)、银华核心价值优选(519001,基金吧)、易方达50指数(110003,基金吧)、广发聚丰(270005,基金吧)、交银施罗德精选(519688,基金吧)、广发稳健(270002,基金吧)增长、诺安价值(320005,基金吧)增长、博时精选(050004,基金吧)、大成蓝筹(090003,基金吧)稳健、光大保德信量化核心(360001,基金吧)、融通新蓝筹(161601,基金吧)、大成价值(090001,基金吧)增长、光大保德信优势(360007,基金吧)配置、汇添富成长焦点(519068,基金吧)。

在三季度,虽然市场出现下跌,但仍有上海电气(601727)、焦作万方(000612)、铁龙物流(600125)、创业环保(600874)、北大荒(600598)和西飞国际(000768)6只个股得到了基金的青睐,三季度基金在这6只个股上的增持比例分别为72.37%、66.05%、32.44%、16.71%、12.87%、4.95%。

同时,多只个股遭到了基金的减持。三季度,基金减持比例超过80%的个股有金地集团(600383)、建设银行(601939)、海通证券(600837)、东方明珠(600832)、万科A、交通银行(601328)、民生银行(600016),减持比例分别为81.66%、82.04%、83.47%、84.96%、90.58%、94.78%、95.24%。

基金平均仓位80.15%,下降3.31个百分点

从上述基金增持和减持的个股来看,基金的操作策略在三季度已经转向防御,受青睐的都是抗周期性和防御性的行业,而地产、银行等行业则受到基金的冷落。

另外从仓位方面来看,基金公司整体仓位普遍下调。

根据天相投资统计,三季度末,全部基金的平均仓位(可比数据)为80.15%,环比下降3.31个百分点。其中,封闭式基金的仓位环比下降了5.5个百分点,在各类基金中居首。股票型基金环比仓位下降了3.26个百分点,混合型基金的仓位环比下降了3.05个百分点。

最活跃4强:嘉实沪深300强势出击,诺安独宠茅台

理财周报记者 代星 王小静/文

NO.1嘉实沪深300基金基金经理:杨宇增持五粮液(000858)、江西铜业(600362)等9只股票

在三季度,嘉实沪深300基金操作活跃。截至10月26日,已经公布三季报的9家上市公司前十大流通股股东有它的名字。

这9只股票,嘉实沪深300基金在三季度都进行了增持,包括上海电气、铁龙物流、创业环保、北大荒、西飞国际、中科英华(600110)、五粮液、江西铜业、东方明珠。

由于在三季度市场出现下跌,上证综指的跌幅达到7.43%,由于嘉实沪深300基金为指数基金,秉承的是指数化被动投资策略,在三季度净值亦下跌4.58%,有效跑赢大盘。

NO.2汇添富均衡增长(519018,基金吧)基金经理:庞飒增持五粮液,钟爱贵州茅台

汇添富均衡增长在9月份加大了医药、商贸和食品饮料等行业的配置。

33只活跃的个股中,汇添富均衡增长减少了中联重科(000157)、华侨城A、辽宁成大(600739)、天地科技(600582)、徐工机械等个股,从这些个股的前十大股东名单中退出。但是,汇添富一直偏爱的酒类个股如贵州茅台(600519)、五粮液依然还在。

特别是贵州茅台,仍然是这只基金的第一重仓股,占基金资产净值比例为5.72%。

在第三季度中,该基金增持了五粮液1000万股,从原来的500万股增持到了1500万股,成为五粮液第四大流通股股东。

基金经理庞飒、欧阳沁春、苏竞对第四季度持谨慎乐观的观点。预期股票市场4季度将呈震荡态势。“具体到行业,相对看好金融、商业零售、食品饮料、汽车、电力设备等行业。”

NO.3融通深证100基金基金经理:郑毅增持6家公司:五粮液、万科、华侨城等

截至10月26日,沪深300已经公布三季报的上市公司中,6家公司前十大流通股股东里出现了融通深证100的身影。

这6家公司在三季度都被该基金增持,包括焦作万方、西飞国际、锌业股份(000751)、五粮液、万科A、华侨城A。

由于在三季度市场出现下跌,深证100指数在此期间下跌1.38%,融通深证100基金的净值亦下跌1.52%。

对于短期市场的风险,融通深证100基金基金经理郑毅在二季报和基金半年报中已经做了较充分的提示,主要原因是认为当时投资者的乐观情绪所影响的股价已经超越了经济和上市公司基本面所能反映的合理收益预期。

对于目前的经济形势,郑毅在三季报中表示,继续维持中国经济在寻找新增长模式和城市化进入第二阶段的看法,一方面坚信城市化第二阶段的增长潜力不可抑制,但同时,由于受到经济发展过程中软硬方面的约束,实际经济增长的速度往往不如证券市场的乐观预期,投资者应该在市场弥漫着过于乐观的预期时保持警惕。

NO.4诺安股票基金基金经理:杨谷增持辽宁成大和贵州茅台,减持建设银行

截至10月26日,5家已公布三季报的沪深300股票前十大流通股股东中,均出现诺安股票基金。

其中,诺安股票依然在辽宁成大和武钢股份(600005)上选择了坚守;另外对贵州茅台增持,对华侨城A、建设银行进行了减持。其中,贵州茅台、建设银行是该基金三季度的前两大重仓股,占基金资产净值的比重分别为6.34%、5.13%。

三季度,诺安股票基金的净值下跌了3.76%。该基金经理杨谷表示,基金三季度仓位略有降低,前三季度诺安股票基金收益47.9%,表现略输比较基准1.33%,主要的落后来自年初仓位较低。

对于后市,杨谷表示,大宗商品价格自2008年中见顶回落后,在低位盘整并慢慢转为上升,商品价格的上涨带来了通胀威胁。这一威胁在明年一季度以后会逐步表现出来。目前通胀预期已经对投资者的行为产生了明显的影响。到了明年,也许还会对政府的经济决策构成影响。基金构建投资组合的时候,需要考虑通胀预期的综合影响。

活跃卖方:中邮抛5/6东方明珠,广发策略出手金地

理财周报记者 汤雅婷 代星 王小静/文

NO.5易方达价值成长基金经理:潘峰减持潍柴动力(000338)西部矿业

面对复杂动荡、风格轮动的市场,易方达价值成长基金贯彻前期投资策略,适当降低了股票投资比例,并优化组合结构,对前期涨幅较多、未来预期透支较多的股票适当获利了结,同时小幅增加了防御类股票比例。

截至三季度报告期末,本基金份额净值为1.2414元,份额净值增长率为0.17%,高于同期业绩比较基准收益率-3.48%。

在三季度中最活跃的33只股票中,易方达价值成长出现在五只股票的前十大流通股股东名单里,分别是天地科技、潍柴动力、西部矿业(601168)、中联重科和焦作万方。

其中,遭到减持的是潍柴动力和西部矿业。二季度末易方达价值成长持有潍柴动力984万股,而三季度末为970万股,减持了14万股。西部矿业由二季度末的2101万股减持至三季度末的1921万股,减持179万股。

易方达价值成长基金在三季报中指出“计划维持相对积极、注重攻守平衡的投资策略,配置上将更注意个股选择,重点投资在契合经济复苏路径和模式方向上的优势企业。”

NO.6中邮核心成长基金基金经理:盛军减持江西铜业和东方明珠

在三季度中最活跃的33只股票中,中邮核心成长基金出现在5家上市公司的前十大流通股股东之中。

在这5家上市公司中,中邮核心成长基金对海通证券和辽宁成大进行了增持,但对东方明珠、江西铜业、中信证券(600030)进行了大幅减持。

其中,对东方明珠的减持额度达到6487万股,力度不小。

今年以来,凭借高仓位和较灵活的投资策略,中邮核心成长基金取得了逾60%的收益。但在三季度的市场下跌中,该也下跌了6.64%。

中邮核心成长基金经理盛军表示,在7月初市场单边上行时,考虑到估值出现一定的泡沫以及对未来政策调整带来的波动的担心,当时降低了基金的股票仓位比例,并卖出了一些前期涨幅较大的钢铁、有色、煤炭等周期性行业的股票。

但是面对迅速转变的市场,基金较大的规模成为硬约束从而导致操作未达预期目标,三季度的业绩收益率略低于业绩基准的表现。

NO.7广发策略优选基金经理:冯永欢减持金地集团锡业股份

广发策略优选在第三季度没有及时减仓,虽然增持一些非周期性或弱周期性行业,但周期性行业占比仍然很高,从而造成较大损失。

在三季度中最活跃的33只股票中,广发策略优选出现在四只股票的前十大流通股东名单中。

这四只股票分别为金地集团、锡业股份(000960)、中联重科和江西铜业。

其中,金地集团从二季度的3934万股减持至2458万股,减持了1476万股。

中联重科则由二季度的1305万股增至1384万股。

广发策略优选在三季报中指出“未来仍然坚持配置金融、地产、煤炭、机械、消费、医药等行业,并根据经济的走向适度调整配置结构。”

NO.8银华核心价值优选基金基金经理:陆文俊增持徐工机械、青岛海尔

在三季度中最活跃的33只股票中,银华核心价值优选基金出现在4家上市公司的三季度前十大流通股股东之中。

在这4家上市公司之中,银华核心价值优选基金是在近半年首次出现在南玻A和西部矿业的前十大流通股股东之中,分别持股2200万股、2500万股;另外,该基金增持徐工科技(000425)325万股,成为其第一大流通股股东;增持青岛海尔(600690)16万股,成为其第一大流通股股东。

虽然三季度市场出现了下跌,股票型基金在三季度的平均净值增长率为负,但银华核心价值优选基金在三季度净值上升了5.34%。

银华核心价值优选基金经理表示,目前A股上证综指处于3000点以内,估值水平合理。结合2010年的业绩增长情况,对中长期市场相对看好。在行业选择上,依然将汽车+消费+低碳经济作为本基金投资的主要线索,有所改变的是对于资源股相对看好。根据银华核心价值优选基金三季报,该基金重点持有的行业是机械设备、批发零售和金属非金属。

易方达交银施罗德反向买卖武钢,广发聚丰茅台压箱

理财周报记者 汤雅婷 王小静 /文

NO.9易方达50指数基金经理:林飞减持武钢、辽宁成大,增持民生银行

易方达50指数基金10月27日公布的第三季度报中显示, 截至报告期末基金份额净值为0.8219元,第三季度份额净值增长率为-7.74%,而同期基准指数收益率为-7.66%。

在三季度减持比例超过60%的35只股票中,易方达50指数出现在四只股票的前十大流通股股东名单里,分别是武钢股份、辽宁成大、西部矿业、民生银行。其中,遭到易方达50减持的是武钢股份和辽宁成大。二季度末易方达50持有武钢股份1.27亿股,而三季度末仅剩下7343万股,减持了5369万股。

而辽宁成大也同样遭其减持,二季度易方达50指数持有辽宁成大1065万股,三季度末持有1265万股,减持了340万股。武钢股份作为有色金属板块中的代表,在第三季度走势波动很大,8月初最高涨至12.28元,又在9月底跌至6.91元附近,此后截至10月27日,一直未超过8元。易方达50指数在此股票上的减持为投资者减少了损失。

此外,易方达50指数持有的民生银行在7月底时最高涨至8.79元,8月底跌至6.07元,此后一直呈上升趋势,截至数据统计日期10月26日,收在8.06元,而易方达50指数三季度增持了24999829股民生银行。

NO.10广发聚丰基金经理:易阳方增持中联重科、贵州茅台

广发聚丰公布的三季报显示,三季度对持仓结构进行较大的优化,投资重点转向内需主导的行业,减持流动性因素推动的部分原材料行业,降低了估值过高的房地产行业的配置,清仓与出口相关的行业股票如航运。加大了对食品饮料、零售、医药等内需型行业配置,同时对优势制造业中机械、通讯设备中的龙头也加大了配置。这些调整措施在9月份开始对基金绩效产生积极的正面贡献。

在33只活跃的个股中,广发聚丰出现在三只股票的前十大流通股东名单中,分别为中联重科、贵州茅台、冀东水泥(000401)。在三季度,该基金对中联重科、贵州茅台、冀东水泥三只个股都进行了增持。其中,贵州茅台持股由1376万股加至1494万股,成为该基金第一大重仓股。中联重科持股由3288万股增持到3700万股。

基金经理易阳方在报告中表示,将继续以内需主导的产业为投资重点,同时关注周期性行业盈利变化带来的投资机会。

NO.11交银施罗德精选基金经理:郑伟辉增持中联重科、武钢股份和泸州老窖

在33只活跃股票中,交银施罗德精选在二季度持有了华侨城A成为该股的前十大股东,但在第三季度则退出了前十大股东之列。同时,中联重科、武钢股份、泸州老窖(000568)三只个股成为各自上市公司的前十大股东之一。这三只个股在第二季度都不在交银施罗德精选的前十大重仓股之内。该基金在第三季度的换股较为明显。

第三季度,交银施罗德精选增持了中联重科1898万股、武钢股份2400万股、泸州老窖862万股。

对比半年报的数据可以看出,该基金似乎在中联重科和泸州老窖的操作上比较频繁。在半年报中累计卖出和买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细中都有这两只股票。

第三季度对两只个股的大量增持,说明这只基金在持续地买入中联重科,而泸州老窖上则出现了反复,一度曾经大量卖出,三季度又买回。

减持60%的股票大成蓝筹3只现身,抛弃泸州老窖

光大保德信量化核心(360001,基金吧)出现在三只股票的前十大流通股东名单中,分别为锡业股份、五粮液和青岛海尔

理财周报记者 汤雅婷 王小静/文

NO.15大成蓝筹稳健(090003,基金吧)基金经理:施永辉减持泸州老窖和潍柴动力

大成蓝筹稳健在3季度前半期基本延续了2季度末的持仓,在出现经济数据低于市场预期之后,根据中长期绩效的需要,调整了部分行业的投资比例。其中增持了食品饮料等稳定增长类的资产,稍稍降低了房地产、钢铁和航运类的配置比例。

出于对全年市场走势震荡向上的判断,期间内未对仓位及时降低,从而影响了整个3季度的整体投资绩效。行业配置上,医药取得相当好的收益,而金融、房地产对净值负面贡献很大。

在其10月27日披露的三季报中显示,报告期末,基金份额净值为0.6957元,份额净值增长率为-4.19%,同期业绩比较基准增长率为-3.31%,低于同期业绩比较基准的表现。

在三季度减持比例超过60%的33只股票中,大成蓝筹稳健出现在三只股票的前十大流通股股东名单里,分别是潍柴动力、武钢股份、泸州老窖。

其中,遭到减持的是泸州老窖和潍柴动力。大成蓝筹稳健三季度减持了泸州老窖180万股,只减持了潍柴动力30万股。

泸州老窖8月初最高涨至34.8元,最低为8月中旬的26.33元,进入10月一直徘徊在30元附近。

基金经理施永辉本在三季报中认为,在信贷扩张放慢,市场流动性受压的情况下,经济和业绩基本面对股市的支持愈加重要。所以有必要对业绩确定性较大的医药生物、食品饮料、家用电器、金融服务、机械设备五大行业进行深耕细作。

如果仅从防御角度来看,业绩稳定增长且具备估值优势的银行板块也很有可能成为防御策略的首选板块。由于经济复苏期各行业表现得不稳定,估计钢铁、航运、有色金属等行业则是容易爆出“冷门”的行业。主题投资方面,低碳经济、消费品、A-H折价的板块是重点关注的三个主题。”

NO.16光大保德信量化核心基金经理:袁宏隆减持锡业股份、钟爱五粮液

在第三季度初,光大保德信量化核心基金的管理者对市场相对乐观,在市场高位开始震荡之后,修正了对大盘的看法,也采取了一定的操作应对了市场短期的较大的下跌,基本上渡过了流动性预期扭转和估值水平下降的考验,在行业配置方向上没有太大改变。

在交易活跃的个股中,光大保德信量化核心出现在三只股票的前十大流通股东名单中,分别为锡业股份、五粮液和青岛海尔。

其中,第三季度将锡业股份减持了979万股,目前持股895万股。对五粮液的持股没有变化,保持在1400万股。

新的股票是青岛海尔,三季度持股12642706股,在该基金半年报的所有持股明细中,没有青岛海尔。

青岛海尔的表现抗拒了大盘的下跌,一直呈现稳定上升的态势,从7月1日的13.32元到9月29日的15.59元。

如果该基金及早拿到该股,三季度在这只股票上将为持有人赚取了2800多万。这在深幅度调整的第三季度是很不错的收益。

基金经理袁宏隆在三季报中表示,“宏观经济还将缓慢上行。CPI、PPI也将在4季度转负为正,通缩的压力进一步消退,所以我们确信,货币政策将由上半年的过度宽松转换到严格意义的适度宽松上,流动性更加宽松的预期已不太符合实际。

此外,随着经济的复苏,我们也看到,政府对于经济刺激计划的表述也有微妙的变化,在总量保八已经没有问题的前提下,政策的着力点将逐步转向调结构的方向。

四季度市场区间震荡的概率较大,对市场也不太悲观,但估值水平的大幅提升难度较大,更多的将依靠自下而上的挖掘和增长来获得超额收益。”

金地集团被多只基金抛弃:地产股已提前秋风瑟瑟

理财周报记者 汤雅婷 王小静 代星/文

NO.17大成价值增长(090001,基金吧)基金经理:何光明钟爱泸州老窖、潍柴动力

考虑到基金合同中有不低于20%国债持仓比例要求,大成价值增长在三季度初坚持比较激进的进攻策略,在继续维持较高的股票仓位的基础上,重点配置上游的资源品和下游的消费服务和金融地产,在七月份的单边上涨行情中,采取这种策略是比较成功的。遗憾的是,当八月初市场形势发生逆转以后,未能在第一时间高位大幅度获利了结在强周期性行业上的投资战果,错失了调整战略布局的最好时机。

在三季度中后期,大成价值增长利用市场的震荡反弹机会,减持相对估值偏高的地产、钢铁、有色和券商,逢低增持成长性比较确定且相对估值偏低的医药、家电、交运设备和工程机械,股票投资组合得到初步优化。

在大成价值增长基金10月27日披露的第三季度报中显示,截至报告期末,该基金份额净值为0.7291元,份额净值增长率为-3.77%,同期业绩比较基准增长率为-3.74%,略低于同期业绩比较基准的表现。

在三季度中最活跃33只股票中,大成价值增长出现在两只股票的前十大流通股股东名单里,为泸州老窖和潍柴动力。通过其三季报我们看到,其持股数量分别为1353万股和537万股,这与二季度的持股数完全一致。

基金经理何光明指出,食品饮料和商业零售等偏内需的消费板块、银行、保险、地产以及工程机械等行业具有核心竞争力的龙头优秀企业很有可能获取超预期的业绩增长,将是我们下一个阶段关注的重点,低碳、节能环保和超跌的强周期性行业也不排除有较好的交易型机会。

大成价值增长基金未来“将在继续维持较高股票仓位的基础上,把握好投资机会,进一步优化投资组合,努力提高基金的业绩。”

NO.18汇添富成长焦点基金经理:袁建军减持滨江集团(002244)、贵州茅台

汇添富成长焦点基金在第三季度继续维持较高仓位运作,并增持了组合中传统的核心成长类标的,同时新增持了一些竞争优势(310368,基金吧)突出、成长预期明确且估值合理的标的,并逐步减持了一批宏观经济关联度高的标的。整个资产组合自下而上的特征更趋明显,抗风险性和平衡性都有所加强。

在33只表现活跃的个股中,汇添富成长焦点持有滨江集团和贵州茅台,并且在第三季度分别小幅减持。

其中滨江集团由720万股减少到681万股,减持了39万股。贵州茅台由576万股减少到514万股,减持了62万股。其中,贵州茅台占基金资产净值比例为7.6%,是该基金的第一重仓股,在贵州茅台这只个股上,汇添富交叉持股现象明显。

基金经理袁建军、齐东超认为,经过第三季度的泡沫化后的大幅调整,可以判断这轮在2008年过度恐慌基础上的重估已经告一段落。

“工程机械、家电、水泥、造船、造纸、纺织服装等行业,2005年--2007年数量上的高增长必将难以为继,估值上升空间有限。”

“相比而言,成长类的机会更为清晰。一些新技术、新服务和新的商业模式等将迎来一轮蓬勃发展期,并有望获得高质量的高速成长。”

NO.19光大保德信优势配置基金经理:高宏华钟爱天地科技,增持锡业股份

第三季度上证180指数跌幅最大下跌6.6%,相比之下中小板综指表现最好上涨2.61%。光大保德信优势配置基金的主要投资方向为大盘蓝筹股,这造成了基金三季度业绩表现不佳。这只基金参与的活跃个股包括锡业股份和天地科技,都进入到两家上市公司的前十大流动股东之列。其中,大幅增加了对锡业股份的增持,由二季度的531万股,增到800万股,增加了269万股。对天地科技则保持不变。天地科技第三季度表现出较好的抗跌性,从7月1日20.65元到9月30日涨至25.03元,光大保德信优势配置在第三季度中,从这只股票上为投资者赚取了4818万元。

基金经理在第三季度报中表示:“后续股价的上涨将来自两个方面,第一是盈利增长;第二是盈利增长超预期带来的估值提升。”

NO.20融通新蓝筹基金基金经理:刘模林减持金地集团,增持华侨城A

在三季度中最活跃33只股票中,融通新蓝筹基金出现在2家上市公司三季度前十大流通股股东之中。

这两家公司为金地集团和华侨城A,其中,融通新蓝筹基金在三季度大幅减持金地集团1602万股,为其第3大流通股股东;增持了华侨城A1464万股,成为其第1大流通股股东。

在三季度,沪深300指数下跌了5.1%,融通新蓝筹基金的净值下跌了6.22%。

究其原因,该基金基金经理刘模林表示,尽管二季末开始时对过快的上涨有所警觉,但没有把握好三季度市场冲高调整的机会,基金净值受到不小的冲击。

基于对全球宏观经济持续复苏的信心,以及对本次A股市场3400点展开的调整,整体仍属于合理运行区域的判断,基金在结构上仍然保持了以资源和金融房地产的主线,在市场快速下跌当中表现了偏高的波动性;操作上部分增加了机械、家电等业绩增长明确的中游行业的配置。对于后市,刘模林在三季报中表示,我们认为四季度将是实体经济最无需担忧的时期。

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